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從半年行情表現看，軍工板塊與創業板收益基本相同。截至2019年6月30日，軍工板塊估值爲59X，估值水平依舊在曆史底部區間。價值與主題齊驅，主機廠維持高景氣度，重組題材短期超額收益明顯：從穩定性和成長性兼顧看，主機廠仍是最重要標的。2019年上半年世界航空軍工采購、交付不斷，市場活躍。
整體而言，一季報表現淨利潤增速略超出預期，二季度應重點關注保障型産品持續發力對今年新單保費和NBV增速的帶動。保費結構持續優化，新單增速回暖從2019年一季度的保費數據來看，上市險企“以個險渠道、長期期繳業務爲核心”的發展模式不斷推進，新業務價值及新業務價值率表現良好：儲蓄型産品增速仍承壓，保障型産品增速穩健，新單增速進一步回暖；個險、期繳保費占比較高；續期保費進入良性增長循環；新業務價值及新業務價值率表現良好。個險期繳業務的動力在于代理人渠道供給，代理人從高增長邁向穩增長，量質並舉。産險保費增速平穩，成本率略有上行Ecolor Life app v2.4.6 安卓版，但受報行合一影響手續費及傭金支出或有改善博樂新風app v1.0.4 最新版，稅收壓力明顯緩解，實際盈利能力提升。投資收益大幅改善，浮盈增加明顯2019年一季度，權益市場向好環境下，上市險企投資收益明顯改善，權益配置有所增加，淨/總投資收益率表現穩健，長期股權投資收益爲較好支撐；綜合投資收益率提升明顯，國壽、太保、新華同比分別提升5.84、2.81、2.86個百分點，累計浮盈大幅增加，占淨資産比重普遍較上季度提升4-6.5個百分點，對淨資産增長形成較大正貢獻，也爲公司儲備了較多可釋放利潤。投資策略及建議：從β回歸α展望2019年二三季度，應當重點關注市場收益從β回歸α。
