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中美貿易爭端等潛在宏觀經濟不確定性影響；技術創新及消費需求變化的不確定性影響；産業政策落地存在不確定性；擴張帶來的市場競爭加劇逢魔之時最新版 v7.0 安卓版。行業觀點：Q1基金持倉略有回落，行情將由全面估值修複轉爲細分龍頭引領武士柴犬最新版 v1.8 安卓版。分析2019Q1基金持倉，其十大重倉醫藥板塊持倉占11.15%，剔除醫藥及指數基金後爲8.87%，環比略有回落。經曆Q1的行情，醫藥板塊PE（TTM）已經從年初的24倍上升到31倍，尤其是化學制劑板塊PE（TTM）又重回40倍以上。在帶量采購政策刺激下，行業經曆了全面回調，之後隨市場好轉又迎來全面估值修複，預計此階段將告一段落。
需求方面我們維持年初的判斷，總量L型，基建的穩定增長具有較好的確定性億多寶兒童手表app v1.0.36 最新版。，一二線地産銷售好轉，地産投資具備韌性，施工和竣工向上，但是預期波動較大。需求預期波動將傳導至建材行業整體估值。但供給側變化使得個體增長將明顯分化，其中增長加快的細分龍頭個股有望迎來戴維斯雙擊。供給側的變化一方面是環保等對供給總量的壓縮，例如水泥、小化工；另一方面是龍頭對小企業的擠壓，例如防水材料、陶瓷、減水劑、五金等。
本周的核心變化主要有三個：第一，中美貿易摩擦緩和。在6月29日舉行的中美元首會晤中，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啓經貿磋商，美方表示不再對中國出口産品加征新的關稅。同時在G20閉幕後的記者會上，特朗普表示，美國企業可以繼續向華爲出售零部件。第二，中國新一輪環保督查正式開始。
