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從海外雲計算巨頭Facebook、AWS、IBM冒險之光遊戲 v3.5.0 安卓版、Google、Microsoft（Azure）資本開支走勢來看，合計增速在2019Q1達到底部（-13.7%），2019Q2出現反轉拐點（0.1%）；2019年Q3，資本開支回暖趨勢愈發顯著，增速回升至13.2%武俠刃 v1.2 安卓版。我們認爲，行業周期底部已逐漸過去，新一輪上漲周期趨勢明確：AWS/Google/Facebook回升趨勢顯著，微軟加大投入意願明確。2019Q3，AWS資本開支金額達34億美元，同比增長36.0%；Google資本開支爲67.3億美元，同比增長27.5%；Facebook資本支出金額約35.32億美元，同比增長5.7%；Facebook季報中給出指引：2019年預計資本開支金額約160億美元，2020年提升至170-190億美元，上升趨勢明確。
——非銀周觀點要點1：19Q3基金重倉股（剔除港股）行業分布中，金融地産行業（包括銀行、非銀金融與房地産）市值占比環比下降1.8個百分點至16.3%，高于2013年以來的均值14.7%。四個子行業市值占比環比均下降，其中保險下降最多，其市值占比環比下降0.8個百分點至5.7%，高于2013年以來的均值3.5%。
